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VIVENDI
l Rapport annuel l Document de référence
2012
287
RAPPORT FINANCIER – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS – COMPTES ANNUELS DE VIVENDI SA
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NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
III - ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
Note 22 Emprunts et autres passifs financiers
22.2. EMPRUNTS BANCAIRES
(en millions d’euros)
Échéance
Montant
maximum
31 déc.
2012
Arrivant à maturité au cours des exercices suivants
31 déc.
2011
2013 2014 2015 2016 2017
Après
2017
Ligne de crédit de 1,5 milliard d’euros (mai 2012)
mai-17
(a)
1 500
-
-
-
-
-
-
-
-
Ligne de crédit de 1,1 milliard d’euros (janvier 2012)
janv.-17
(b)
1 100
-
-
-
-
-
-
-
-
Ligne de crédit de 40 millions d’euros (janvier 2012)
janv.-15
40
-
-
-
-
-
-
-
-
Ligne de crédit de 5 milliards d’euros (mai 2011)
tranche B : 1,5 milliard d’euros
mai-14
1 500
725
-
725
-
-
-
-
725
tranche C : 2 milliards d’euros
mai-16
2 000
819
-
-
-
819
-
-
410
Ligne de crédit de 1 milliard d’euros (septembre 2010)
sept.-15
1 000
350
-
-
350
-
-
-
-
Ligne de crédit de 1,2 milliard d’euros - SFR (juin 2010)
juin-15
1 200
-
-
-
-
-
-
-
-
Ligne de crédit de 2 milliards d’euros (février 2008)
-
(a)
-
-
-
-
-
-
-
-
890
Ligne de crédit de 2 milliards d’euros (août 2006)
-
(a)
-
-
-
-
-
-
-
-
2 000
Programmes de titrisation - SFR (mars 2011)
-
(c)
-
-
-
-
-
-
-
-
422
GVT - BNDES
-
570
406
30
45
76
76
57
122
299
Maroc Telecom - Emprunt de 3 milliards de dirhams
juil.-14
94
94
54
40
-
-
-
-
149
Groupe Canal+ - VSTV
févr.-14
35
29
13
16
-
-
-
-
22
Lignes de crédit bancaire confirmées tirées
2 423
97
826
426
895
57
122 4 917
Lignes de crédit bancaire confirmées et non tirées
6 616
6
784 1 918 1 209 2 628
71
7 164
Total des lignes de crédit bancaire du groupe
9 039
103 1 610 2 344 2 104 2 685
193
12 081
Billets de trésorerie émis
(d)
3 255 3 255
529
(a)
En mai 2012, Vivendi a mis en place une ligne de crédit bancaire syndiquée de 1,5 milliard d’euros à échéance mai 2017, refinançant par anticipation
deux lignes d’un montant total de 3 milliards d’euros (respectivement la ligne de 2 milliards d’euros d’août 2006, à échéances août 2013 pour
1,7 milliard d’euros et août 2012 pour 0,3 milliard d’euros ainsi que la ligne de 1 milliard d’euros de février 2008, à échéance février 2013).
(b)
En janvier 2012, Vivendi a mis en place une ligne de crédit bancaire de 1,1 milliard d’euros d’une durée de 5 ans refinançant par anticipation une ligne
de 1,5 milliard d’euros à échéance initiale décembre 2012 et un crédit syndiqué de SFR de 0,5 milliard d’euros à échéance initiale mars 2012.
(c)
Le programme de titrisation de SFR a été arrêté en juin 2012.
(d)
Les billets de trésorerie sont adossés à des lignes de crédit bancaire confirmées. Ils sont classés dans les emprunts à court terme du bilan consolidé.
Par ailleurs, en juin 2012, la société a porté le plafond d’autorisation du programme de billets de trésorerie de Vivendi SA auprès de la Banque de
France de 3 milliards d’euros à 4 milliards d’euros.
Les lignes de crédit bancaire de Vivendi SA et SFR, lorsqu’elles sont tirées,
portent intérêt à taux variable.
Par ailleurs, afin de faire appel du jugement dans le cadre du litige Liberty
Media Corporation, Vivendi délivrera prochainement une lettre de crédit
émise par Bank of America, au profit de Liberty Media Corporation, d’un
montant de 975 millions d’euros (dommages et intérêts, plus dépens). Cet
engagement financier hors-bilan sera sans impact sur la dette nette de
Vivendi (se reporter à la note 23.2.3).
