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VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 344
RAPPORT FINANCIER – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS – COMPTES ANNUELS DE VIVENDI SA 4
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IV - COMPTES ANNUELS 2012 DE VIVENDI SA
3. ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2012
Note 16 Dettes financières
Note 16. Dettes financières
Elles s’élèvent à 19 192,8 millions d’euros fin 2012 contre
14 848,4 millions d’euros fin 2011.
16.1. EMPRUNTS OBLIGATAIRES
Montant
(en millions d’euros)
Date
d’émission
Date
d’échéance Taux nominal Taux de couverture
750,0 03/2010 31/03/17 4,00 %
swappé à 100 % à Euribor 3 mois +1,301 % jusqu’en mars 2012,
puis swappé à hauteur de 450 M€ à Euribor 3 mois +1,301 %
jusqu’en juin 2012 et enfin à 100 % à taux fixe à 2,95 %
jusqu’en mars 2017
700,0 12/2009 02/12/19 4,88 %
500 M€ swappés au taux variable de Euribor 3 mois +2,97 %
jusqu’en décembre 2016
500,0 12/2009 01/12/16 4,25 %
swappé au taux variable de Euribor 3 mois +2,39 %
jusqu’en décembre 2016
894,0 01/2009 23/01/14 7,75 %
528,5 04/2008 04/04/18
700 millions de
dollars à 6,625 %
700,0 10/2006 03/10/13 4,50 %
1 000,0 07/2011 13/07/15 3,50 %
1 050,0 07/2011 13/07/21 4,75 %
500,0 11/2011 30/11/15 3,88 %
500,0 11/2011 30/11/18 4,88 %
1 250,0 01/2012 10/07/17 4,13 %
420,4 04/2012 10/04/15
550 millions de
dollars à 2,4 %
couverture de change €/$ à 1,3082 (cross currency swaps)
et taux d’intérêts $ swappés contre € à 2,18 % jusqu’en avril 2015
490,8 04/2012 12/01/18
650 millions de
dollars à 3,45 %
604,1 04/2012 12/04/22
800 millions de
dollars à 4,75 %
700,0 12/2012 15/01/20 2,50 %
10 587,8
Les emprunts obligataires s’élèvent à 10 587,8 millions d’euros au
31 décembre 2012 contre 7 976,8 millions d’euros au 31 décembre 2011
(voir infra, tableau détaillé) auxquels s’ajoutent des intérêts courus sur ces
emprunts obligataires et sur des swaps de couverture pour 185,2 millions
d’euros contre 150,7 millions d’euros en 2011.
Au cours de l’exercice Vivendi a émis et remboursé les emprunts
obligataires suivants :
✱ mise en place de deux emprunts obligataires de 1 250,0 millions
d’euros et 700,0 millions d’euros à échéances respectives de
juillet 2017 et janvier 2020 ;
✱ mise en place d’un emprunt obligataire de 2,0 milliards de dollars en
trois tranches pour 550,0 millions de dollars, 650,0 millions de dollars
et 800,0 millions de dollars à échéances respectives d’avril 2015,
janvier 2018 et avril 2022 ;
✱ augmentation de 300,0 millions d’euros de l’emprunt obligataire de
750,0 millions d’euros à échéance juillet 2021 ;
✱ remboursement de l’emprunt obligataire de 600,0 millions d’euros
émis en février 2005 ;
✱ remboursement par anticipation en avril et mai 2012 d’un emprunt
obligataire de 700,0 millions de dollars.