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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés |
Etats financiers consolidés
|
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA
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Note 23. Emprunts et autres passifs financiers
Ventilation par devise
(en millions d’euros)
Note
31 décembre 2013
31 décembre 2012
Euros - EUR
11 396
93 %
14 420
81 %
Dollars US - USD
433
4 %
2 046
12 %
Autres (dont BRL et PLN)
381
3 %
1 248
7 %
Valeur de remboursement des emprunts avant couverture
12 210
100 %
17 714
100 %
Swaps de change USD
1 468
1 303
Autres swaps de change
(199)
(a)
(813)
Total net des instruments de couverture
24.2
1 269
490
Euros - EUR
12 665
104 %
14 910
84 %
Dollars US - USD
(1 035)
-9 %
743
4 %
Autres (dont BRL et PLN)
580
5 %
2 061
12 %
Valeur de remboursement des emprunts après couverture
12 210
100 %
17 714
100 %
(a)
Comprenait en particulier une vente à terme GBP/EUR pour un montant notionnel de 430 millions de GBP destinée à couvrir le produit de la cession
de certains actifs d’EMI Recorded Music. Se reporter à la note 24.2.2 pour une description des instruments de couverture du risque de change
du groupe.
23.4.
Notation de la dette financière
La notation de Vivendi au 19 février 2014, date de la réunion du Directoire arrêtant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, est la suivante :
Agence de notation
Date de notation
Type de dette
Notations
Perspective
Standard & Poor’s
27 juillet 2005
(a)
Dette long terme
corporate
BBB
Négative
(a)
Dette court terme
corporate
A-2
Dette senior non garantie (
unsecured
)
BBB
Moody’s
13 septembre 2005
(b)
Dette long terme senior non garantie (
unsecured
)
Baa2
Négative
(b)
Fitch Ratings
10 décembre 2004
Dette long terme senior non garantie (
unsecured
)
BBB
Stable
(a)
Le 5 août 2013, l’agence de notation Standard & Poor’s a maintenu la notation et la perspective négative de la dette à long terme de Vivendi.
(b)
Le 4 mars 2013, l’agence de notation Moody’s a réaffirmé la notation de la dette à long terme Baa2 de Vivendi, en précisant l’avoir placée en
perspective négative.
