351
Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier | Etat financiers consolidés | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels |
Comptes annuels de Vivendi SA
4
Note 16. Dettes financières
16.2.
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Au 31 décembre 2013, les emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit représentent 3 683,7 millions d’euros contre
5 219,9 millions d’euros à fin 2012 et comprennent pour l’essentiel
des tirages de 1 655,0 millions d’euros sur les lignes de crédit et des
billets de trésorerie à court terme adossés aux lignes de crédit pour
1 914,1 millions d’euros.
Au 19 février 2014, date de l’arrêté des comptes 2013 par le Directoire,
Vivendi SA dispose de lignes de crédit syndiquées pour un montant
global de 7,1 milliards d’euros, comme au 31 décembre 2012, dont
3,6 milliards d’euros étaient disponibles au 31 décembre 2013 :
en mars, Vivendi a refinancé par anticipation une ligne de crédit
bancaire d’un montant de 1,5 milliard d’euros qui arrivait à
échéance en mai 2014 par une nouvelle ligne bancaire de même
montant à échéance mars 2018. Cette ligne était tirée à hauteur de
569 millions d’euros à fin 2013 ;
Vivendi dispose également :
–– d’une ligne de crédit mise en place en septembre 2010 d’un
montant de 1,0 milliard d’euros, à échéance septembre 2015,
entièrement tirée à fin 2013,
–– d’une ligne de crédit de 2,0 milliards d’euros mise en place
en mai 2011, à échéance mai 2016, entièrement tirée à fin 2013,
–– d’une ligne de crédit mise en place en janvier 2012 d’un montant
de 1,1 milliard d’euros, à échéance janvier 2017. Cette ligne
n’était pas tirée à fin 2013,
–– d’une ligne de crédit signée en janvier 2012 d’un montant
de 40 millions d’euros, à échéance janvier 2015. Cette ligne
n’était pas tirée à fin 2013,
–– d’une autre ligne de crédit signée en mai 2012 d’un montant
de 1,5 milliard d’euros, à échéance mai 2017. Cette ligne n’était
pas tirée à fin 2013.
16.3.
Emprunts et dettes financières divers
Le montant de 4,7 milliards d’euros au 31 décembre 2013 correspond
aux dépôts de fonds en compte courant effectués par les filiales (dont
UMGT, filiale de trésorerie de la musique, pour 4,3 milliards d’euros)
contre 3,2 milliards d’euros au 31 décembre 2012.
16.4.
Maturité des dettes financières
Au 31 décembre 2013, la durée moyenne « économique » de la dette
financière du groupe, selon laquelle toute la capacité de tirage sur les
lignes de crédit disponibles dans le groupe pourrait être utilisée pour
rembourser les emprunts les plus courts existant dans le groupe était
de 4,2 années (contre 4,4 années au 31 décembre 2012).
